ライフプランに対する考え方

生命保険や医療保険だけでなく、老後資金や教育資金の準備方法など、「どうすれば無駄を省き、効率よくお金を貯められるか」を、わかりやすく丁寧にアドバイスさせていただきます。

保険コンサルティングに対する考え方

お客様のご要望やご意向を把握するために、まずはヒヤリングをさせていただき、それに基づいて必要保障額や老後資金などのシミュレーションを作成いたします。続いて「現状」を詳しく分析して、もしも問題点が見つかれば、ベストな解決策をご提案させていただきます。

お客様への一言

ファイナンシャル・プランナーとして、年間約200世帯のお客様の『家計の見直し』をさせていただいております。「相談して良かった」「安心できた」と喜んでいただけますよう、誠心誠意で接してまいります。